《广东电池》2022年12月会刊

21家锂电池企业2022年前三季度业绩情况

时间：2023-05-08 来源：未知作者：admin

2022年，新能源产业迎来了高速发展；新能源汽车市场渗透率已经突破20%，市场一片欣欣向荣，华宝新能、天宏锂电等锂电企业成功IPO。

为深入了解锂电池上市企业2022年的业绩情况，广东省电池行业协会统计了21家锂电池上市企业的业绩情况。

21家企业的主营业务涵盖动力电池、储能电池、消费类电池、小动力电池等领域；其中涉及新能源汽车动力电池业务的上市企业最多。

2022年1-6月营收

21家企业营业收入合计达到3753.5亿元，其中超过1000亿元的企业有两家，分别是比亚迪和宁德时代；比亚迪以1506亿元高居榜首。300-1000亿区间出现断层，欣旺达以217.18亿元位居第三。天能集团和亿纬锂能分别以172.27亿元和149.26亿元排列第四和第五；剩余18家企业的营收均低于百亿。

21家企业平均营收为178.7亿元，超过排名第四的天能集团。

21家企业的营收同比均是正增长，孚能科技以495.48%的增长速度领跑，并遥遥领先；宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、派能科技、天宏锂电5家企业营收同比增长超过100%。

6家营收同比增长超过100%的企业，有4家企业主营业务为动力锂电池，派能科技主营业务为储能系统，天宏锂电主营业务为电池模组（电动自行车等小动力为主）。

2022年1-6月净利润

21家企业的净利润合计达到167.2亿元，宁德时代以81.68亿元遥遥领先，比亚迪以35.95亿元位列第二，亿纬锂能13.59亿元屈居第三；其余18家企业均低于10亿元。孚能科技和保力新出现亏损，净利润分别为-1.59亿元和-0.48亿元。

21家企业的净利润平均数为7.96亿元，超过排名第五的天能股份。

14家企业的净利润同比实现增长，其中比亚迪以206.35%遥遥领先，圣阳股份和鹏辉能源净利润同比均实现翻倍增长，分别为144.54%和105.95%，分列二三名；还有6家企业的净利润同比出现下降。

2022年1-9月营收

21家企业的营收合计达到6564.95亿元，其中超过2000亿元的企业有两家，分别是比亚迪和宁德时代；比亚迪以2676.88亿元高居榜首，宁德时代以2103.4亿元紧随其后。

400-200亿元区间出现断层，300-400亿元区间有欣旺达和天能股份，分别以365.84亿元和300.42亿元分列三、四名；亿纬锂能以242.83亿元夺得第五；国轩高科、横店东磁、德赛电池三家企业的营收业超过了100亿元。

21家企业的营收平均数是312.62亿元，超过排名第四的天能集团。21家企业的营收均实现正增长，孚能科技以339.22%的增长率领跑，宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、派能科技增长率超过100%。

2022年1-9月净利润

21家企业的净利润合计为358.71亿元，宁德时代和比亚迪分别达到175.92亿元和93.11亿元，亿纬锂能以26.66亿元位居第三。其余18家企业的净利润均低于20亿元；孚能科技和保力新出现亏损，净利润分别为-2.78亿元和-0.95亿元，亏损相比1-6月进一步扩大。

21家企业的净利润平均数为17.08亿元，超过排名第四的天能股份；是1-6月的净利润平均数7.96亿元的2倍以上；说明21家锂电池企业前三季度的盈利水平相较1-6月有所提升。

14家企业的净利润同比实现增长，其中比亚迪以281.13%遥遥领先，圣阳股份以222.31%的增长率位居第二；鹏辉能源、派能科技、宁德时代、国轩高科、的净利润同比增长率也超过100%，分别为170.19%、156.52%、126.95%、121.4%。还有5家企业的净利润同比出现下降。

总体来看，锂电池上市企业前三季度的营收和净利润相比1-6月有显著的提升；宁德时代和比亚迪在营收和净利润方面均遥遥领先其它企业，并与第三名出现明显断层，说明强者愈强的马太效应进一步凸显。

宁德时代新能源科技股份有限公司专注于动力电池、储能电池以及电池回收利用产品的研发、生产及销售。动力电池产品包括电芯、模组/电箱及电池包；储能电池产品可用于发电领域，为太阳能或风能发电提供储能配套。

2022年1-6月，宁德时代动力电池系统收入791.43亿元，同比增长159.90%，毛利率15.04%，同比减少7.96%；锂电池材料收入136.7亿元，同比增长174.15%，毛利率20.65%，同比减少0.5%；储能系统收入127.36亿元，同比增长171.41%，毛利率6.43%，同比减少30.17%。

分地区来看，宁德时代境内电池业务收入696.24亿元，同比增长176.51%，境内材料业务收入131.4亿元，同比增长167.37%，境外电池业务收入222.54亿元，同比增长123.35%。

产能方面，宁德时代电池系统产能154.25GWh，在建产能100.04GWh,产能利用率达81.25%，锂电池材料-正极及相关材料产能22.92万吨，在建产能17.83万吨，产能利用率94.28%。

据了解，2022年上半年研发费用投入达57.7亿元，同比增长106.5%。公司发布第三代CTP——麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可支持实现1000公里续航。

根据 SNE Research，宁德时代动力电池使用量连续5年位列全球第一，2022年1-10月全球市占率达35.3%，比去年同期提升4.1个百分点。在国内动力电池行业之中，宁德时代市占率仍位列第一，但份额有所下降。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，今年1-10月，宁德时代动力电池装车量市场占比47.62%，而2021年这一数字是52.1%。

在客户上，动力电池方面，宁德时代与特斯拉、现代、福特、戴姆勒、长城汽车、理想、蔚来等全球客户深度合作。储能电池方面，公司积极开拓客户，在国内，与国家能源集团、国电投、中国华电、三峡集团、中国能建等头部能源企业达成战略合作；在海外，与Nextera、Fluence、Wartsila、Tesla、Powin等国际前十大储能需求客户深度开展业务合作。

比亚迪股份有限公司主要从事以新能源汽车为主的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务。

2022年1-6月，比亚迪汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入约人民币1092.67亿元，同比增长130.31%，毛利率为6.08%，同比减少0.92%；手机部件、组装及其他产品业务的收入约人民币410.7亿元，同比下跌4.78%，毛利率为16.30%，同比减少1.73%；占比亚迪总收入的比例分别为72.55%和27.27%。

2022年上半年，比亚迪新能源汽车市占率达24.7%，较2021年增长超7.5个百分点，新能源汽车销量据世界第一。2022年1-11月，比亚迪新能源汽车销量162.8万辆，同比增长219.38%。

根据SNE Research 数据，2022年1-10月，比亚迪动力电池全球装机量达51.5GWH，全球市占率达13.2%，仅次于宁德时代和LG新能源；且与LG新能源差距非常小，年底或将实现对LG新能源的反超。

国轩高科股份有限公司主要业务为动力锂电池、储能电池和输配电设备三大业务板块。动力锂电池主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组等，储能电池产品包括集装箱式储能系统通信基站系列电源，5KWH/用储能电源等。

国轩高科2022年上半年实现营业收入人民币86.38亿元，同比增长143.24%，归属于上市公司股东的净利润为人民币0.65亿元，同比增长34.15%。其中，动力锂电池收入为66.09亿元，同比增长113.93%，毛利率为12.49%，比去年同期减少35.17%；储能电池收入12.79亿元，毛利率为10.24%。

根据SNE Research 数据，2022年1-10月，国轩高科动力电池全球装机量11.3GWh，市占率2.9%，较上年同期增长0.8个百分点，排名全球第8。

2022年上半年，国轩高科旗下的南京新能源智能制造20GWh动力电池项目正式投产，宜春国轩10GWh动力电池项目竣工投产，国轩科宏年产20万吨高端正极材料项目投产。这些项目的顺利投产，将进一步提升产业化水平，有力支撑年底实现100GWh的产能目标。

孚能科技（赣州）股份有限公司专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售。2022年1-6月，孚能科技研发费用金额3.37亿元，占营业收入比例为6.45%。

孚能科技目前仍处于亏损状态，针对亏损，孚能科技认为：相对于公司产线规划及投入，规模效应尚未充分显现，公司期间费用率仍处于较高水平；为进一步培养和吸引人才，公司实施的限制性股票激励计划，导致股份支付费用较多规模效应有一定体现；2022年上半年公司产销规模大幅扩大，以及镇江工厂二期产能爬坡。

统计数据显示，孚能科技2022年1-10月累计装机量达4.19GWh，在国内装机量排名第8。

客户方面，孚能科技表示：2022年，公司持续为奔驰集团、北京奔驰的订单进行批量生产和供货，覆盖EQS、EQE和新款EQA、EQB等多个车型。

惠州亿纬锂能股份有限公司的主要业务是消费电池（包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池）和动力电池（包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池）的研发、生产和销售。

2022年1-6月，亿纬锂能消费电池业务实现营业收入46.2亿元，同比增长73.08%。主要原因是：具有市场领先地位的锂原电池竞争优势明显，市场份额稳定；消费锂离子电池聚焦大客户战略效果显著，新市场拓展顺利；圆柱电池随着新工厂建成和投产，产能进一步扩大，阶段性满足客户需求。

动力电池业务实现营业收入102.62亿元，与上年同期相比增长163.76%，主要原因是：在碳中和、新能源汽车和储能产业蓬勃发展的背景下，动力储能电池需求迎来快速增长。

据了解，目前亿纬锂能合计产能规划近300GWh，包括已公告的荆门153GWh、云南玉溪10GWh、云南曲靖10GWh、成都50GWh、惠州已建成10GWh软包、与SK合资20GWh、与林洋合资10GWh，业界对其规划匈牙利建厂也拭目以待。

广州鹏辉能源科技股份有限公司主要业务为锂离子电池、一次电池的研发、生产和销售；公司产品广泛应用于储能、新能源汽车、消费数码等领域。

2022年1-6月，鹏辉能源锂离子电池收入为37.67亿元，毛利率16.64%，毛利率比上年同期增长0.52%。

在产能方面，锂离子电池产能24.48亿AH/年，在建产能12.79亿AH/年，产能利用率为115.21%，产量14.10亿AH。

据介绍，鹏辉能源户用储能海外终端市场主要在欧洲，北美市场也开始切入，未来日本市场也会进入。户用储能电池方面，合作的新老客户有阳光电源、德业股份、三晶电气、古瑞瓦特等头部客户。

在便携储能市场，鹏辉能源继续与国内头部客户开展大规模合作，同时开拓了公牛等新客户。

大型储能电池方面，鹏辉能源继续与阳光电源、天合光能、南方电网加深合作，并与中节能、三峡电能、智光电气开始合作。

在动力板块，公司致力于服务好现有客户，配套上汽通用五菱多款车型，上半年新能源汽车动力电池业务收入同比翻倍增长。

天能电池集团股份有限公司现已形成了铅蓄电池和锂离子电池协同发展及氢燃料电池等新材料电池储备发展的电池产品体系；业务范围覆盖电动轻型车动力电池业务、储能电池、特种车动力电池、汽车起动启停电池等多品类电池的研发、生产、销售。

铅酸电池为天能股份传统主营业务，2022年1-6月实现营收148.6亿元，同比增长8.4%，其中电动两轮/起动启停/铅炭储能/特种动力收入分别为142、2.5、0.8、3.2亿元，同比增长7.2%、35.1%、762.8%、22.4%。

2022年1-6月，天能股份锂电业务收入7.95亿元，同比上升86.86%。其中，锂电储能业务收入2.23亿元；两轮车锂电业务收入4.25亿元，同比增长21.59%。

天能股份表示：公司将在新能源储能业务板块抢抓机遇、纵深布局，重点发力新赛道，积极开展“新能源+储能”试点示范，在做好国内储能市场的同时，积极加快海外储能市场拓展，助力实现全球碳中和目标。

欣旺达电子股份有限公司从事锂离子电池研发制造业务，主要产品为锂离子电池电芯及模组；同时还涵盖精密结构件、智能制造等多个领域。

2022年1-6月，欣旺达消费类电池收入129亿元，同比增长11.38%，毛利率为15.78%，同比减少1.51%；电动汽车类电池收入42亿元，同比增长631.92%，毛利率为8.76%，同比增长2.37%；储能类电池收入17.95亿元，同比增长70.39%，毛利率为18.57%，同比减少5.86%。

2021年起，在装机量持续提升，客户不断拓展的背景下，欣旺达加速产能扩张，陆续在南昌、枣庄、什邡、珠海、义乌等地进行大规模动力电池产能布局，其中，南昌产线已经开始陆续出货。

据了解，欣旺达汽车电池动力电池规划产能已超200GWh，配合客户深度认可和增量订单，预计未来动力电池业务将持续高速发展。

深圳市德赛电池科技股份有限公司主要围绕锂电池产业链进行业务布局，其中惠州电池和长沙电池主营中小型锂电池、储能电池的封装集成业务，惠州蓝微和越南蓝微主营中小型锂电池电源管理系统业务，惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务，德赛矽镨主营SIP（系统级封装）业务，湖南电池主营储能电芯业务。

2022年1-6月，德赛电池智能手机类业务实现营收42.27亿元，同比增长30.03%，占总营收44.6%；毛利率9.08%，比上年同期增加0.03%。

电动工具、智能家居和出行类业务营收19.08亿元，同比增长44.73%，占总营收20.13%；毛利率15.05%，比上年同期增加0.17%。

智能穿戴业务实现营收13.55亿元，同比增长3.86%，占总营收14.3%；毛利率8.38%，比上年同期增加0.27%。

笔记本和电脑业务实现营收12.77亿元，同比增长8.95%，占总营收13.47%；毛利率4.13%，比上年同期减少1.57%。

分地区来看，德赛电池国外营业收入29.69亿元，营业收入比上年同期减少13.19%，毛利率6.42%，毛利率比上年同期减少2.34%；国外营业收入65.07亿元，营业收入比上年同期增长52.64%，毛利率10.76%，毛利率比上年同期增加1.01%。

横店集团东磁股份有限公司主要从事“磁材+新能源”两大产业群相关产品的研发、生产、销售以及提供一站式技术解决方案。锂电产品包括三元圆柱锂电池及小动力PACK系统，主要应用于电动二轮车、便携式储能、电动工具、智能小家电等领域。

2022年1-6月，横店东磁锂电产业实现收入8.1亿元，同比增长151.12%，占总收入比重的8.68%；毛利率23.65%，相比去年同期增加0.18%。

截止今年6月，横店东磁锂电产业具有年产2.5GWh锂电池的产能；2022年1月，公司又做出多个项目的投资决策，包括公司本部年产6GWh高性能锂电池项目等。

关于锂电池产业营业收入的增长，横店东磁表示主要系：公司产品在小动力应用领域的竞争优势进一步提升，叠加年产1.48亿支高性能锂电池项目产能的有效释放，使得产销同比大幅增长。

广东博力威科技股份有限公司是一家始终专注于绿色环保锂离子电池组及锂离子电芯研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业，产品主要为轻型车用锂离子电池、储能电池、消费电子类电池及锂离子电芯等。

2022年1-6月，博力威轻型两轮车板块实现销售收入7.24亿元，同比增加1.62亿元，增长28.79%。博力威电动摩托车主要客户包括小牛电动（NIU.O）、虬龙科技（Surron）、五羊本田等知名公司。

储能电池板块实现销售收入1.24亿元，同比增加0.72亿元，增长135.73%，营收占比进一步提升至10%。

消费类电池与锂离子电芯板块合计实现销售收入3.21亿元，同比减少0.47亿元，下降12.67%。公司消费类电池主要适用于笔记本电脑、移动电源等，由于以笔记本电脑和手机为主的消费市场需求下降，导致消费电子的整体规模成长不太明显。原材料价格的大幅上涨，对消费类电池产生了冲击。锂离子电芯业务较去年同期收入变化不大。

珠海冠宇电池股份有限公司主要从事消费类电池的研发、生产及销售，拥有完善的研发、生产及销售体系，是全球消费类电池主要供应商之一。主要产品为锂离子电池，具有充电速度快、能量密度高、使用寿命长、安全可靠等优点，可满足各类产品对电池的各项要求。

2022年1-6月，珠海冠宇消费类电池业务实现营业收入52.92亿元，同比增长8.81%；PACK产品的总销售收入为2亿元，同比增长27.55%。

2022年1-6月，珠海冠宇研发投入3.83亿元，同比增长43.70%，占营收比6.67%；新申请发明专利157项，实用新型专利111项。截至2022年6月30日，公司拥有已授权有效国内专利898项，其中发明专利261项，实用新型专利625项，外观设计专利12项。

2022年1-6月，在动力类电池领域，2.5GWh动力类锂离子电池产线成功投产；浙江冠宇年产10GWh锂离子动力电池已经正式动工；同时，浙江冠宇拟在重庆市万盛经开区建设6条高性能新型锂离子电池智能化生产线，产能规模将达15GWh。

上海派能能源科技股份有限公司专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。

针对2022年1-6月公司业绩的快速增长，派能科技表示原因主要是随着公司募投项目的部分建成投产，产能大幅释放。2022年上半年，公司产品销售量为1209.08MWh，同比增加145.45%，产销量的大幅上涨带来了营业收入的增加。

派能科技自主品牌户用储能产品市占率在意大利、西班牙、英国、奥地利、捷克、南非等国稳居市场领先地位，全球户用储能市占率进一步提升。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司主要从事锂电池、LED芯片及金属物流配送三大业务。全资子公司江苏天鹏具有大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力，主要应用于小型动力系统，是唯一一家同时进入TTI、百得、博世、牧田等电动工具TOP4企业供应链的国产电芯厂商。

2022年1-6月，蔚蓝锂芯公司锂电池业务实现营业收入约17.18亿元，同比增长43.31%，占公司总营收45.20%；锂电池业务毛利率20.66%，比上年相比减少9.59%。江苏天鹏实现净利润约2.47亿元，占上市公司归母净利润的70%左右。

随着张家港二期项目的建成，江苏天鹏锂电池年产能将达到7亿多颗。同时，淮安锂电池项目正在建设中，全部建成后，生产规模优势会得到进一步加强。

保力新能源科技股份有限公司主要从事锂离子电池及电池组的研发、生产和销售。公司锂离子电池主要为小圆柱磷酸铁锂电池；锂离子电池组则包括圆柱形电池组及软包电池组。公司产品主要应用在低速电动车市场、储能市场、备用电源以及低速智能出行市场。

2021年1-6月，保力新主营业务毛利率-5.06%，比上年同期增加69.02%；电芯产能约为7410万支，产能利用率15.12%；pack产能100万组，产能利用率14.68%。

深圳拓邦股份有限公司主营业务为智能控制系统解决方案的研发、生产和销售，即以电控、电机、电池、电源、物联网平台的“四电一网”技术为核心，面向家电、工具、新能源、工业和智能解决方案等行业提供各种定制化解决方案。

拓邦股份新能源业务主要面向储能及绿色出行两大应用领域，为户用储能、便携式储能、通信基站储能、二三轮车、其它特种车辆、新能源汽车、物联网等领域。

2022年1-6月，拓邦股份新能源业务主要聚焦储能、绿色出行等领域，实现销售收入8.58亿，同比增长61.23%，高于公司整体增速；毛利率16.75%，比上年同期减少7.07%。

拓邦股份新能源业务产品线丰富、产品形态多元，在新能源领域具备逆变器、电芯、电池管理系统、电池包、换电柜、PACK等产品和完整的系统解决方案能力，依托多年的技术积累和稳定的品质保障，以定制化解决方案优势快速打开市场，低碳化的行业历史机遇叠加海外因战争、恶劣天气造成的能源紧张，2022年上半年海外市场对能源、户用储能的需求强劲。未来几年有望延续高增长的态势。

山东圣阳电源股份有限公司提供储能电源、备用电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等。目前的主要产品包括锂离子电池及电源系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品及服务等。

2022年1-6月，圣阳股份新能源及应急储能用电池收入为6.55亿元，同比增长3.74%，占总营收58.17%；毛利率14.79%，比上年同期减少0.45%。

备用电池收入1.81亿元，同比增长9.81%，占总营收16.05%；毛利率13.25%，比上年同期增加8.37%。

动力用电池收入1.02亿元，同比减少20.40%，占总营收9.03%；毛利率17.27%，比上年同期减少2.43%。

圣阳股份还在山东泰安投资建设圆柱锂电池项目，设计年产能4GWh。目前公司海外市场覆盖130多个国家和地区。

深圳市华宝新能源股份有限公司致力于锂电池储能类产品及其配套产品的研发、生产及销售。其中，便携储能产品为公司的核心产品，可应用于户外旅行、应急备灾等场景。

华宝新能依托“Jackery”和“电小二”两大品牌布局境内外市场，通过线上、线下相结合的模式，实现在中国、美国、日本、英国、德国、加拿大等全球多个国家销售，已成为便携储能垂直领域的领先品牌。在Google、亚马逊、日本乐天、日本雅虎、天猫、京东等搜索引擎或电商平台的搜索榜单中，公司品牌在便携储能产品关键词的检索热度中排名领先。

2022年1-6月，华宝新能综合毛利率为47.02%，保持在较高水平，主要系公司持续产品创新，不断优化产品结构，提高产品质量及完善销售渠道所致。

2022年1-9月，华宝新能业绩快速增长主要系便携储能行业市场规模快速增长，而公司系行业领先的便携储能品牌企业，产品渗透率不断提升所致。